Enhanced Group adquire participação de 77% na empresa de entretenimento ao vivo DEAG

A Enhanced Group anunciou a aquisição da DEAG, empresa de entretenimento ao vivo que opera na Europa e tem uma presença crescente nos Estados Unidos. Segundo a Enhanced, a operação transforma o grupo numa potência nos setores do desporto e do entretenimento ao vivo, ao reunir dois negócios que considera complementares, num aquilo que descreve como um «marco estratégico importante».

A empresa afirma que as suas operações serão complementadas pela oferta de eventos ao vivo da DEAG, que abrange festivais, concertos e digressões, espetáculos de palavra falada e outras experiências ao vivo. A Enhanced refere ainda a rede de promotores, as capacidades de produção, as relações com salas de espetáculo e a infraestrutura de bilheteira proprietária da DEAG.

De acordo com a Enhanced, a aquisição posiciona-a para aproveitar a procura crescente por experiências reais e partilhadas, à medida que a tecnologia de inteligência artificial devolve mais tempo às pessoas.

Condições da operação

A transação é realizada exclusivamente em ações. Os acionistas da DEAG que participem receberão cerca de 11 milhões de novas ações ordinárias de classe A da Enhanced, à razão de uma ação Enhanced por cada 1,7 ações da DEAG. Não está envolvida qualquer contrapartida em numerário.

A Enhanced emitirá estas ações a 8 dólares cada, o que representa um prémio de cerca de 13% face ao fecho do dia de negociação anterior, de 7,11 dólares.

A operação avalia 100% do capital próprio da DEAG em cerca de 115 milhões de dólares, com um valor empresarial implícito de cerca de 139 milhões de dólares.

Perspetivas financeiras

O grupo combinado deverá gerar cerca de 670 milhões de dólares de receitas e 26 milhões de dólares de EBITDA ajustado em 2027. Segundo a fonte, isto representa um crescimento de receitas de 21,5% e uma melhoria de cerca de 65,5 milhões de dólares no EBITDA ajustado face ao ano anterior.